Marknad

Den globala bilprovningsmarknaden befinner sig i ett växande skede. Bilprovning har funnits sedan länge i Europa och Nordamerika men i flera regioner i världen befinner sig bilprovning fortfarande i sin linda. Flera utvecklingsländer har visat stark ekonomisk tillväxt de senaste åren. Människor har uppnått högre levnadsstandard och har råd att köpa sin första bil. Därför exporteras ett stort antal bilar från industriländer till utvecklingsländer. Dessa bilar håller ofta undermålig kvalitet säkerhetsmässigt och släpper ut mycket avgaser. Detta leder till ett ökat antal trafikolyckor och högre luftföroreningar. Flera utvecklingsländer börjar uppmärksamma dessa problem och ser bilprovningsprogram som del av lösningen för att öka säkerheten i trafiken och minska miljöutsläppen. Bilprovning spelar en viktig roll i dessa länders framtida utveckling.

BILPROVNING

Den globala Bilprovning sker på olika sätt i olika regioner i världen. I Europa ligger fokus på både miljö- och säkerhetskontroll. Fortsatt harmonisering pågår inom EU där ländernas regler kring bilprovning håller på att likformas. Det ställs högre krav på att besiktiga fler typer av fordon och mer likformat bland EU:s medlemsländer. Bilprovning i USA skiljer sig från Europa då USA primärt fokuserar på miljökontroller vid periodisk kontroll av fordon. Säkerhetsaspekten hanteras genom höga säkerhetskrav vid introduktion av nya bilmodeller och säkerhetskontroller som görs av polismyndigheterna vid flygande kontroller längs vägarna. I vissa delstater genomförs visuella säkerhetskontroller genom periodiska kontroller årligen eller vartannat år. Tillväxtregioner som Asien och Sydamerika tenderar att upprätta sina bilprovningsprogram främst efter de europeiska systemen. Allt eftersom välståndet och fordonsparkerna växer ägnas mer tid åt frågan om att upprätta bilprovningsprogram för att minska trafikolyckor och dödsfall samt för att förbättra miljön.

Den svenska bilprovningsmarknaden

Den svenska marknaden för fordonsbesiktningar är omreglerad sedan den 1 juli 2010. Etableringsfrihet och fri prissättning infördes i samband med omregleringen. Opus Group uppskattar att den svenska bilprovningsmarknaden i Sverige uppgick till cirka 2,0 miljarder SEK under 2013.

Reglering
I Sverige ska samtliga motorfordon som körs på allmänna vägar regelbundet kontrollbesiktigas för att säkerställa efterlevnaden av säkerhets- och miljökrav. Lätta fordon i Sverige måste ha sin första kontrollbesiktning tre år efter att ett nytt fordon tas i bruk, sedan efter ytterligare två år och därefter årligen (3,2,1 och så vidare) vilket är striktare än EU:s minimikrav på 4,2,2. Motorcykel, husvagn och lätt släp ska besiktigas enligt 4,2,2 och tung lastbil, tung buss samt tungt släp varje år.

Det svenska regelverket följer till stor del utvecklingen på EU-nivå. EU-kommissionen publicerade i juli 2012 rekommendationer om att införa nya regleringar. För det svenska regelverket skulle de föreslagna regleringarna innebära ett införande av obligatorisk kontrollbesiktning av mopeder, att äldre motorcyklar och skotrar kommer behöva besiktigas årligen samt obligatorisk besiktning av elektroniska kontrollsystem.

Fordonsparkens storlek och åldersstruktur
Storleken på fordonsparken drivs framför allt av befolkningsstorleken och dess totala förmögenhet. I Sverige har antalet personbilar i trafik (den största fordonskategorin sett till antalet besiktningar) vuxit med i genomsnitt 1,0 procent årligen under de senaste tio åren (SCB).

Fordonens ålderstruktur har inverkningar på hur ofta fordonsägaren måste besiktiga sitt fordon. Åldersstrukturen för svenska personbilar i trafik har varit relativt stabil över tid och inga större förändringar har skett mellan 2007 och 2013. I slutet av 2013 var ungefär 61 procent av personbilsflottan äldre än sex år, och måste följaktligen besiktigas årligen.

Aktörer
Opus Groups dotterbolag Opus Bilprovning AB hade under 2013 en genomsnittlig marknadsandel om 30,5 procent på den svenska bilprovningsmarknaden. AB Svensk Bilprovning hade en marknadsandel om 34,1 procent och Besikta Bilprovning 26,0 procent marknadsandel. Utöver dessa tre aktörer som är störst har även A-Katsastus etablerat sig i Sverige under varumärket Carspect med drygt 50 stationer. Andra aktörer på den svenska marknaden är Dekra, Clear Car AB, Ystad Bilbesiktning med en station och Fordonsprovarna i Väst med en station. Med undantag från Fordonsprovarna i Väst fokuserar alla dessa aktörer på besiktning av lätta fordon såsom personbilar.

Bilprovningsmarknaden i USA

Centraliserad och decentraliserad
Bilprovning i USA sker i olika former i decentraliserade och centraliserade program. Centraliserade bilprovningsprogram omfattar emissionskontroller som genomförs på dedikerade bilprovningsstationer för detta syfte och som bedrivs av entreprenören. Detta gäller i flera delstater.

I decentraliserade bilprovningsprogram utförs emissionskontrollerna på befintliga verkstäder som har certifierad utrustning och certifierade besiktningstekniker som genomför kontrollerna. I dessa program upphandlar myndigheterna en bilprovningsoperatör som är ansvarig för IT-system, testutrustning, utbildning och certifiering av besiktningsteknikerna, revision av stationerna och kundtjänst genom call centers och besök på plats.

Decentraliserade open market är marknader där staten bedriver bilprovningsprogrammet men där bilprovningsstationerna själva får välja bland flera certifierade utrustningsleverantörer.

I USA är det primärt miljötester som utförs, vilket är drivet av luftföroreningar som är ett stort problem primärt i storstäder. Kalifornien ligger i framkant inom regleringar för miljökontroll av fordon. Lagstiftningen kring utsläpp kan komma att skärpas allt mer när den amerikanska miljövårdsmyndigheten EPA:s föreslagna strängare krav gällande smog som mäts via marknära ozon har blivit officiella. Opus Inspection bedömer att marknaden för bilprovning kan växa om kraven skärps.

Miljötester sker i 35 amerikanska delstater. Av dessa delstater är det tolv som även utför säkerhetskontroller av fordon. Miljökontroll sker främst i de delstater där luftföroreningara överskrider de tillåtna gränsvärdena för smog, som mäts genom marknära ozon. Myndigheterna upprättar mandat för bilprovning i de delstaterna och upphandlar tjänster av privata företag som normalt kontrakteras i perioder om fem till sju år. Kontrakten förnyas normalt utan upphandling i ytterligare två till sex år. Därefter sker en ny upphandling. Det sker runt tre till fyra nya upphandlingar per år i USA. Värdet på enskilda kontrakt kan uppgå till mellan 0,1 – 1 miljard kronor över en tidsperiod på fem till tio år.

1,7 miljarder i årligt marknadsvärde
Storleken på den amerikanska bilprovningsmarknaden i det led där Opus Inspection är verksamt som bilprovningsoperatör uppskattas av Opus Inspection i nuläget till cirka 250 MUSD per år (cirka 1,7 miljarder kronor).

Konkurrens på bilprovningsmarknaden i USA
Opus Inspection är marknadsledande på både den centraliserade och decentraliserade bilprovningsmarknaden i USA med en total marknadsandel om ca 44 procent. Opus Inspection är konkurrensutsatt av ett antal aktörer på den amerikanska marknaden – Parsons, Gordon Darby, Applus+, SGS samt ytterligare ett antal mindre aktörer.

Konkurrens på den globala bilprovningsmarknaden

Det finns vidare ett antal aktörer som verkar internationellt. Bland dessa aktörer märks DEKRA, det största bilprovningsföretaget globalt, flera av de tyska TÜV organisationerna (t.ex. TÜV Süd, TÜV Nord, TÜV Rheinland); den schweiziska gruppen SGS; spanska Applus+; finlandbaserade A-Katsastus; svenska AB Svensk Bilprovning; franska Bureau Veritas och flera andra aktörer.

Samtliga ovanstående organisationer är engagerade i en rad olika verksamheter och bilprovningsdelen utgör en del av verksamheten.

UTRUSTNING

Europeiska utrustningsmarknaden

Investeringsbehov
Europas regelverk för periodisk kontrollbesiktning av fordon är omfattande och kräver betydligt mer testutrustning än vad exempelvis det amerikanska regelverket kräver. Utrustningen omfattar bland annat IT-system, billyftar, bromsprovare, strålkastarmätning och avgasmätning. Investeringsbehovet för utrustning drivs främst av nya regleringar och ersättningsinvesteringar för gammal utrustning.

Om EU implementerar EU-kommissionens föreslagna regleringar skulle detta medföra ökade investeringar i diagnosinstrument för besiktning av OBD-system (diagnos av ett fordons funktion via datorer inbyggda i fordonet) samt ersättningsinvesteringar. Dessutom planerar flera europeiska länder skärpt lagstiftning om datoriserade testlinjer för att motverka korruption och säkerställa kvaliteten inom bilbesiktningen.

Under 90-talet skärptes lagstiftningen för efterkontroll av fordon i alla länder i Västeuropa. Bilprovningar och fordonsverkstäder investerade då i ny utrustning och dessa börjar bli gamla och olönsamma att reparera. Kostnaden för att investera i ny och bättre utrustning är idag lägre än för tio år sedan, vilket ytterligare ökar möjligheten för att nyförsäljning sker. Opus Group bedömer därför att återköpsmarknaden i Europa under de närmaste fem till tio åren kommer att växa.

Marknadsstorlek
Enligt Opus Groups bedömning uppgår marknaden i Europa för verkstadsutrustning inom bilindustrin till cirka nio miljarder kronor och marknaden för den utrustning som Opus Group konkurrerar inom till cirka sex miljarder kronor.

Konkurrenter
I Europa möter Opus Group konkurrens från ett flertal aktörer som antingen har breda erbjudanden eller är mer specialiserade. Bland dessa finns globala aktörer som Bosch (Tyskland), Snap-on (USA), Actia (Frankrike), Werther (Italien), Maha (Tyskland), Nussbaum (Tyskland) samt Launch (Kina). Lokalt i Europa finns Hella-Gutmann (Tyskland), Omitec (England), AVL Ditest (Österrike), VTEQ (Spanien), BM Autoteknik (Danmark), Texa (Italien), Brain Bee (Italien).