Opus dotterbolag Opus Inspection, Inc. har utfärdat en Taxable Corporate Note (”Företagsobligation”) om 25 MUSD i USA. Intäkterna från transaktionen kommer att användas för refinansiering av befintlig skuld och för Opus fortsatta expansion.

Företagsobligationen om 25 MUSD har utfärdats av Opus Inspection och har en räntesats baserad på varierande beskattningsbar kortfristig ränta som är i linje med LIBOR 7 dagar. Företagsobligationen är garanterad genom en bankgaranti utfärdad av Swedbank AB (publ), New York filial med en löptid på tre år, vilken kan förlängas med ömsesidigt godkännande. S&P Global Ratings har utfärdat en långfristig och kortfristig rating på ”AA-/A1+” för företagsobligationen. Löptiden inom företagsobligationens ramverk är 15 år. Företagsobligationen kan, helt eller delvis, återbetalas i förtid av Opus utan kostnad.
“Opus är väldigt nöjd med att ha placerat sin första Taxable Corporate Note i USA. Detta långsiktiga finansieringsinstrument skapar hög finansiell flexibilitet för Opus med en attraktiv kostnadsstruktur som kommer att stödja vår tillväxtplan”, säger Lothar Geilen, VD för Opus.
“Opus nuvarande finansiering är i SEK medan Opus interna finansiering till övervägande del är i USD, vilket skapar en valutaexponering för koncernen. Företagsobligationen som emitteras i USD kommer härmed att bidra till en minskad valutaexponering i USD för Opus”, säger Linus Brandt, CFO och Vice VD för Opus. “Dessa obligationer placeras normalt på penningmarknaden i USA som är betydande i storlek med hög likviditet vilket skapar goda förutsättningar för återfinansiering”, säger Linus Brandt vidare.
Opus har idag 1,2 miljarder SEK i utestående företagsobligationer och kommer fortsätta att använda den svenska företagsobligationsmarknaden för framtida finansiering.
Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.
Mölndal 29 juni 2017
Opus Group AB (publ)
  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com
eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se